Kontrahenci: Różnice pomiędzy wersjami
Utworzono nową stronę "Dane kontrahentów przechowywane są w oknie Słowniki > Kontrahenci. Tu zawarte są informacje o wszystkich kontrahentach firmy (z podziałem na Klientów oraz Dostaw..." |
Wprowadzenie treści z instrukcji |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Plik:Kontrahenci.jpg|prawo]] | |||
Metoda ewidencji kontrahentów wzbudza zawsze wiele sprzeciwów i każdy użytkownik chciałby wprowadzić własną koncepcję. Niestety nie ma w tym zakresie kompromisów i chyba zawsze jest źle. | |||
Oto jedna z wielu propozycji, która została wypracowana wieloletnimi doświadczeniami uzyskanymi w VATowcu dla DOS oraz porównaniu z innymi programami. | |||
* dane wszystkich kontrahentów, urzędów, banków, kas są przechowywane w jednej tabeli | |||
* dostawca i klient są zapisywani jako dwie pozycje, nawet wtedy, gdy to jest ten sam kontrahent | |||
* program sprawdza wszystkie istotne dane kontrahenta, w tym numery identyfikacyjne NIP, PESEL, REGON | |||
* każdy kontrahent musi mieć wpisaną nazwę skróconą | |||
* pozycje tabeli nie są numerowane tj. nie ma kodu kontrahenta, ale jest unikalny numer znajdujący się w prawym, dolnym rogu okna | |||
Od czego zacząć ? | |||
# uzupełnij dane swojej firmy w domyślnej pozycji „Moja firma” (w tym bardzo ważną Formę Działalności) | |||
# uzupełnij dane Urzędów Skarbowych, ZUS i banku | |||
# nie musisz wpisywać wszystkich swoich kontrahentów | |||
Na co zwrócić uwagę ? | |||
# na poprawność zapisu NIP | |||
# na właściwe przypisanie typu kontrahenta: D - dostawca, K - klient, ... | |||
Dzięki poleceniom '''Eksport''' i '''Import''' w menu podręcznym (prawy klawisz myszy) można zapisać dane kontrahentów do pliku, który można przesłać do innej lokalizacji (oddziału, centrali, biura, firmy ...), a następnie wczytać dane z pliku do bazy kontrahentów. | |||
Do najważniejszych parametrów kontrahenta należy forma działalności, a jest to szczególnie wymagane dla opisu Twojej Firmy ponieważ na podstawie tej informacji program np. stosuje odpowiedni algorytm obliczania podatku dochodowego oraz pobiera właściwe dane do wydruków i formularzy. Wpisz [[OF]] jeśli prowadzisz działalność gospodarczą jako osoba fizyczna i rozliczasz się na zasadach ogólnych, a jeżeli na ryczałcie ewidencjonowanym, to [[RE]] oraz analogicznie [[SC]] (spółka cywilna), [[SJ]] (spółka jawna), [[SA]] (spółka akcyjna) dla spółek oraz [[FN]] - fundacja, [[ST]] - stowarzyszenie itd. Program rozpoznaje do celów podatkowych [[OF]] i [[RE]], a resztę uznaje jako pełna rachunkowość na CIT-2. | |||
Skrócona nazwa kontrahenta (urzędu, banku, ...) funkcjonuje wyłącznie w programie i można w każdej chwili ja | |||
zmieniać. Często stosuje się nazwę handlową lub po prostu skrót. | |||
Numer Identyfikacji Podatkowe musi być wpisywany bezwzględnie poprawnie. Program kontroluje poprawność NIP zgodnie z algorytmem wagowym, ale pod warunkiem, że kontrahent ma wpisany odpowiedni kraj lub nie ma określonego kraju. W przypadku stwierdzenia błędu, NIP zostanie uzupełniony znakiem „?”. Jeśli koniecznie chcesz wpisać NIP w innym formacie niż ogólnie przyjęty, tj. 3-3-2-2, to zmień stałą programów (menu System -> Stałe programów -> VATowiec) wyłączając wymuszony format. | |||
=== Dla opornych === | |||
Dane kontrahentów przechowywane są w oknie Słowniki > Kontrahenci. | Dane kontrahentów przechowywane są w oknie Słowniki > Kontrahenci. | ||
Tu zawarte są informacje o wszystkich kontrahentach firmy (z podziałem na Klientów oraz Dostawców) jak również dane Urzędów Skarbowych, banków, ZUS itp. | Tu zawarte są informacje o wszystkich kontrahentach firmy (z podziałem na Klientów oraz Dostawców) jak również dane Urzędów Skarbowych, banków, ZUS itp. | ||
Rozpoczynając pracę z programem nie trzeba wprowadzać od razu wszystkich kontrahentów, można zacząć od kilku w celach przetestowania sposobu działania i kolejnych dodawać w miarę wprowadzania dokumentów. | Rozpoczynając pracę z programem nie trzeba wprowadzać od razu wszystkich kontrahentów, można zacząć od kilku w celach przetestowania sposobu działania i kolejnych dodawać w miarę wprowadzania dokumentów. | ||
Linia 15: | Linia 42: | ||
=== PYTANIE 1 === | === PYTANIE 1 === | ||
Co zrobić w przypadku, gdy kontrahent jest zarówno dostawca jak i klientem? | |||
Co zrobić w przypadku, gdy kontrahent jest | :* Patrz wyżej: Wprowadzić w dwóch pozycjach. | ||
[[Kategoria:Dla opornych]] | [[Kategoria:Dla opornych]] | ||
[[Kategoria:Vatowiec|4450]] |
Aktualna wersja na dzień 15:13, 15 mar 2018
Metoda ewidencji kontrahentów wzbudza zawsze wiele sprzeciwów i każdy użytkownik chciałby wprowadzić własną koncepcję. Niestety nie ma w tym zakresie kompromisów i chyba zawsze jest źle.
Oto jedna z wielu propozycji, która została wypracowana wieloletnimi doświadczeniami uzyskanymi w VATowcu dla DOS oraz porównaniu z innymi programami.
- dane wszystkich kontrahentów, urzędów, banków, kas są przechowywane w jednej tabeli
- dostawca i klient są zapisywani jako dwie pozycje, nawet wtedy, gdy to jest ten sam kontrahent
- program sprawdza wszystkie istotne dane kontrahenta, w tym numery identyfikacyjne NIP, PESEL, REGON
- każdy kontrahent musi mieć wpisaną nazwę skróconą
- pozycje tabeli nie są numerowane tj. nie ma kodu kontrahenta, ale jest unikalny numer znajdujący się w prawym, dolnym rogu okna
Od czego zacząć ?
- uzupełnij dane swojej firmy w domyślnej pozycji „Moja firma” (w tym bardzo ważną Formę Działalności)
- uzupełnij dane Urzędów Skarbowych, ZUS i banku
- nie musisz wpisywać wszystkich swoich kontrahentów
Na co zwrócić uwagę ?
- na poprawność zapisu NIP
- na właściwe przypisanie typu kontrahenta: D - dostawca, K - klient, ...
Dzięki poleceniom Eksport i Import w menu podręcznym (prawy klawisz myszy) można zapisać dane kontrahentów do pliku, który można przesłać do innej lokalizacji (oddziału, centrali, biura, firmy ...), a następnie wczytać dane z pliku do bazy kontrahentów.
Do najważniejszych parametrów kontrahenta należy forma działalności, a jest to szczególnie wymagane dla opisu Twojej Firmy ponieważ na podstawie tej informacji program np. stosuje odpowiedni algorytm obliczania podatku dochodowego oraz pobiera właściwe dane do wydruków i formularzy. Wpisz OF jeśli prowadzisz działalność gospodarczą jako osoba fizyczna i rozliczasz się na zasadach ogólnych, a jeżeli na ryczałcie ewidencjonowanym, to RE oraz analogicznie SC (spółka cywilna), SJ (spółka jawna), SA (spółka akcyjna) dla spółek oraz FN - fundacja, ST - stowarzyszenie itd. Program rozpoznaje do celów podatkowych OF i RE, a resztę uznaje jako pełna rachunkowość na CIT-2.
Skrócona nazwa kontrahenta (urzędu, banku, ...) funkcjonuje wyłącznie w programie i można w każdej chwili ja zmieniać. Często stosuje się nazwę handlową lub po prostu skrót.
Numer Identyfikacji Podatkowe musi być wpisywany bezwzględnie poprawnie. Program kontroluje poprawność NIP zgodnie z algorytmem wagowym, ale pod warunkiem, że kontrahent ma wpisany odpowiedni kraj lub nie ma określonego kraju. W przypadku stwierdzenia błędu, NIP zostanie uzupełniony znakiem „?”. Jeśli koniecznie chcesz wpisać NIP w innym formacie niż ogólnie przyjęty, tj. 3-3-2-2, to zmień stałą programów (menu System -> Stałe programów -> VATowiec) wyłączając wymuszony format.
Dla opornych
Dane kontrahentów przechowywane są w oknie Słowniki > Kontrahenci.
Tu zawarte są informacje o wszystkich kontrahentach firmy (z podziałem na Klientów oraz Dostawców) jak również dane Urzędów Skarbowych, banków, ZUS itp.
Rozpoczynając pracę z programem nie trzeba wprowadzać od razu wszystkich kontrahentów, można zacząć od kilku w celach przetestowania sposobu działania i kolejnych dodawać w miarę wprowadzania dokumentów.
Podczas wprowadzania danych należy zwrócić uwagę na:
- poprawność zapisu NIP kontrahenta,
- właściwe przypisanie typu kontrahenta: D - dostawca, K - klient
PYTANIE 1
Co zrobić w przypadku, gdy kontrahent jest zarówno dostawca jak i klientem?
- Patrz wyżej: Wprowadzić w dwóch pozycjach.